課程詳情
勞動與社會部
理財規劃師職業資格認證培訓招生簡章
公司簡介
立足于為學員提供職業資格認證、學歷教育、MBA教育、企業內訓等教育領域專業的培訓、輔導服務。聯合國內外的教育培訓資源，、系統、及時的介紹教育和培訓信息，不斷健全教育培訓服務體系，促進職業教育事業的發展，提員的綜合能力素質。以優質的師資資源、優良的教學環境、成熟的管理理念、誠信與認真的工作態度，力求成為學員的、長期信賴的學習資源提供商與服務商，成為專業的在職教育培訓與輔導品牌。
背景簡介
理財規劃師（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
目前，我國銀行業、保險業等領域的理財規劃從業人員的年一般都在10萬元人民幣以上，美國《福布斯》雜志評選本世紀高的職業，理財規劃師第二，成為上又一個為人矚目的熱門職業，綜合理財服務成為市場發展的潮流！ 隨著我國金融服務業的發展，金融不斷推出產品創新和服務創新。個人理財成為金融競爭的主要策略。在金融由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。在美國等17個和地區中，個人理財規劃（PFP）課程是的個人理財專業人才的必修課程。外資金融企業進入國內市場后，主要承認的就是CFP資格，其對人才的要求在于其專業性和綜合性。這些都需要一個綜合的金融理財專業群體，為金融企業服務，為消費者的投資理財提供專業的咨詢和服務。
培 訓 收 益
1．通過系統學習，掌握綜合理財的理念、技術和專業工具！
2．獲得《中華人民共和國理財規劃師職業資格》，縱橫金融職場，開拓事業前程！
3．自然進入一個金融界專業交流平臺，心靈互動、交流信息、互助合作、擴展商機！
4．把握實業資源和金融資源，為您的事業發展增添飛翔的雙翅！
5．建立”企業服務檔案”,與企業形成長期合作關系,為金融理財類企業提供專業人才
報考對象
一、金融從業人士：CFP是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等企業從業人員重要的資質和能力證明文件，是聘用、晉升以及進入外資金融重要的職業。
二、企業財務人員：通過培訓和認證，企業財務管理人員綜合的理財能力，為企業的資本運作提供了金資源和人才。
三、實力投資人：通過系統的綜合理財專業培訓，有效掌握理財規劃知識和技能以及專業工具。助您在投資領域一步，收益倍增。
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課 程 設 置
科目 | ||
理財基礎知識 | 金融基礎 | 綜合理財規劃 |
財務和會計知識 | 理財規劃師工作流程和工作要求 | 現金規劃/消費支出規劃/教育規劃 |
宏觀經濟分析 | 風險管理與保險規劃 | 風險管理與保險規劃 |
理財計算基礎 | 投資規劃 | 退休養老/財產分配與傳承規劃 |
稅務基礎 | 稅收籌劃 | 理論知識復習 |
理財規劃法律基礎 | 退休養老規劃 | 專業技能復習 |
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報 考 信 息
開班時間： 周日學習。滾動開班！
培訓課時： 標準課時。
時間： 每年5月和11月，統考。
培訓費用： 助理理財規劃師3800元； 理財規劃師6800元；理財規劃師12000元。（以上費用為費用，包括：報名費、教材資料費、培訓費、費、評審費、費等，另團隊參加可享受優惠）
報名材料： 本人身份證及高學歷復印件各2份，工作證明材料一份，近期免冠登記照片一寸3張、二寸3張。
報 考 條 件
◆ 助理理財規劃師（具備以下條件者）
→本科畢業，從事或準備從事相關專業
→專科畢業，3年以上相關工作經驗
→其它人員5年以上相關工作經驗
◆ 理財規劃師（具備以下條件者，條件者經核實可適當放寬報名條件）
→本專業或相關專業碩士畢業、2年工作經歷；
→本專業或相關專業本科畢業、5年工作經歷；
→本專業或相關專業?？飘厴I、7年工作經歷；
→其他人員，10年以上工作經歷。
證 書 頒 發
按規定修完學業，合格者，由勞動和部頒發通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格》。該由勞動和社會部統一編號、統一頒發，通用。（編號可在勞動和社會部職業鑒定中心網站www.osta.org.cn查詢）
授課師資：
理財規劃授課師資均來自上海、南京高校教授以及在金融領域具有多年工作經驗的派、學者。豐富學員的知識體系，提員的能力，拓展學員的人脈關系。
咨詢熱線：0512-nbsp; 聯系QQ :/span>
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