課程詳情
勞動與社會部
理財規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)招生簡章
公司簡介
立足于為學(xué)員提供職業(yè)資格認(rèn)證、學(xué)歷教育、MBA教育、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)等教育領(lǐng)域?qū)I(yè)的培訓(xùn)、輔導(dǎo)服務(wù)。聯(lián)合國內(nèi)外的教育培訓(xùn)資源，、系統(tǒng)、及時的介紹教育和培訓(xùn)信息，不斷健全教育培訓(xùn)服務(wù)體系，促進(jìn)職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，提員的綜合能力素質(zhì)。以優(yōu)質(zhì)的師資資源、優(yōu)良的教學(xué)環(huán)境、成熟的管理理念、誠信與認(rèn)真的工作態(tài)度，力求成為學(xué)員的、長期信賴的學(xué)習(xí)資源提供商與服務(wù)商，成為專業(yè)的在職教育培訓(xùn)與輔導(dǎo)品牌。
背景簡介
理財規(guī)劃師（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是運用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、的理財目標(biāo)，提供綜合性理財咨詢服務(wù)的人員。
目前，我國銀行業(yè)、保險業(yè)等領(lǐng)域的理財規(guī)劃從業(yè)人員的年一般都在10萬元人民幣以上，美國《福布斯》雜志評選本世紀(jì)高的職業(yè)，理財規(guī)劃師第二，成為上又一個為人矚目的熱門職業(yè)，綜合理財服務(wù)成為市場發(fā)展的潮流！ 隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，金融不斷推出產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新。個人理財成為金融競爭的主要策略。在金融由“產(chǎn)品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務(wù)模式的轉(zhuǎn)型中，其個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)的理財培訓(xùn)。在美國等17個和地區(qū)中，個人理財規(guī)劃（PFP）課程是的個人理財專業(yè)人才的必修課程。外資金融企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)市場后，主要承認(rèn)的就是CFP資格，其對人才的要求在于其專業(yè)性和綜合性。這些都需要一個綜合的金融理財專業(yè)群體，為金融企業(yè)服務(wù)，為消費者的投資理財提供專業(yè)的咨詢和服務(wù)。
培 訓(xùn) 收 益
1．通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握綜合理財?shù)睦砟睢⒓夹g(shù)和專業(yè)工具！
2．獲得《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格》，縱橫金融職場，開拓事業(yè)前程！
3．自然進(jìn)入一個金融界專業(yè)交流平臺，心靈互動、交流信息、互助合作、擴展商機！
4．把握實業(yè)資源和金融資源，為您的事業(yè)發(fā)展增添飛翔的雙翅！
5．建立”企業(yè)服務(wù)檔案”,與企業(yè)形成長期合作關(guān)系,為金融理財類企業(yè)提供專業(yè)人才
報考對象
一、金融從業(yè)人士：CFP是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務(wù)、擔(dān)保、投資和理財咨詢等企業(yè)從業(yè)人員重要的資質(zhì)和能力證明文件，是聘用、晉升以及進(jìn)入外資金融重要的職業(yè)。
二、企業(yè)財務(wù)人員：通過培訓(xùn)和認(rèn)證，企業(yè)財務(wù)管理人員綜合的理財能力，為企業(yè)的資本運作提供了金資源和人才。
三、實力投資人：通過系統(tǒng)的綜合理財專業(yè)培訓(xùn)，有效掌握理財規(guī)劃知識和技能以及專業(yè)工具。助您在投資領(lǐng)域一步，收益倍增。
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課 程 設(shè) 置
科目 | ||
理財基礎(chǔ)知識 | 金融基礎(chǔ) | 綜合理財規(guī)劃 |
財務(wù)和會計知識 | 理財規(guī)劃師工作流程和工作要求 | 現(xiàn)金規(guī)劃/消費支出規(guī)劃/教育規(guī)劃 |
宏觀經(jīng)濟分析 | 風(fēng)險管理與保險規(guī)劃 | 風(fēng)險管理與保險規(guī)劃 |
理財計算基礎(chǔ) | 投資規(guī)劃 | 退休養(yǎng)老/財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 |
稅務(wù)基礎(chǔ) | 稅收籌劃 | 理論知識復(fù)習(xí) |
理財規(guī)劃法律基礎(chǔ) | 退休養(yǎng)老規(guī)劃 | 專業(yè)技能復(fù)習(xí) |
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報 考 信 息
開班時間： 周日學(xué)習(xí)。滾動開班！
培訓(xùn)課時： 標(biāo)準(zhǔn)課時。
時間： 每年5月和11月，統(tǒng)考。
培訓(xùn)費用： 助理理財規(guī)劃師3800元； 理財規(guī)劃師6800元；理財規(guī)劃師12000元。（以上費用為費用，包括：報名費、教材資料費、培訓(xùn)費、費、評審費、費等，另團隊參加可享受優(yōu)惠）
報名材料： 本人身份證及高學(xué)歷復(fù)印件各2份，工作證明材料一份，近期免冠登記照片一寸3張、二寸3張。
報 考 條 件
◆ 助理理財規(guī)劃師（具備以下條件者）
→本科畢業(yè)，從事或準(zhǔn)備從事相關(guān)專業(yè)
→?？飘厴I(yè)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
→其它人員5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗
◆ 理財規(guī)劃師（具備以下條件者，條件者經(jīng)核實可適當(dāng)放寬報名條件）
→本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)碩士畢業(yè)、2年工作經(jīng)歷；
→本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科畢業(yè)、5年工作經(jīng)歷；
→本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？飘厴I(yè)、7年工作經(jīng)歷；
→其他人員，10年以上工作經(jīng)歷。
證 書 頒 發(fā)
按規(guī)定修完學(xué)業(yè)，合格者，由勞動和部頒發(fā)通用的《中華人民共和國理財規(guī)劃師職業(yè)資格》。該由勞動和社會部統(tǒng)一編號、統(tǒng)一頒發(fā)，通用。（編號可在勞動和社會部職業(yè)鑒定中心網(wǎng)站www.osta.org.cn查詢）
授課師資：
理財規(guī)劃授課師資均來自上海、南京高校教授以及在金融領(lǐng)域具有多年工作經(jīng)驗的派、學(xué)者。豐富學(xué)員的知識體系，提員的能力，拓展學(xué)員的人脈關(guān)系。
咨詢熱線：0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
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