課程詳情
培訓對象
銀行、保險、證券、基金、信托、期貨、股票、資產管理、財富管理公司、外匯經紀公司等從事投資、理財、金融規劃的相關專業人員。
課程受益
獲得認可的理財專業認證
掌握財務策劃的理論和實務
投資理財的專業瓶頸
理財管理綜合素養
了解新投資政策和行業發展趨勢
掌握理財綜合策略的制定方略
課程體系
基礎財務策劃
保險及退休策劃
投資策劃
稅務及遺產策劃
財務策劃
培訓方式
集中面授（理論講解、案例分析、互動討論、資訊分享、增值服務）
RFP：
RFP在83以上
課程評價
聚劃算
